为创新融资手段,降低融资成本,今年以来,中国有限公司充分发挥银行间债券市场融资功能,积极筹措发展所需资金。2011年3月23日,中国有限公司三届第十三次董事会审议同意发行中期票据事项,中票发行工作正式启动;6月8日,省国资委批复同意中国有限公司发行中期票据;12月8日,通过与主承销商、评级机构、律师等反复沟通洽谈,中国有限公司克服年内国家宏观经济政策调整、流动性不断紧缩等不利因素,正式取得中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》(中市注[2011] MNT271号);12月9日,中国有限公司2011年第一期中期票据挂网发行;12月16日,中期票据正式发行;12月19日,本次中票发行募集资金全部到账,标志着中国有限公司7亿元中票发行工作取得了圆满成功。
回顾8个多月来的工作,此次中期票据的发行成功来之不易:一是集团首次发行,基础资料准备工作多;二是在协会首次注册,审查程序特别严;三是发行涉及的中介机构多,沟通协调难度大;四是注册、发行流程多,工作配合要求高;五是央行宏观调控紧,获得注册资格难;六是克服了“川高事件”对川企发行中票的不利影响,在银行间市场树立了川投良好的企业形象。集团上下合力攻坚,做了大量卓有成效的工作,最终确保了在年末前获得注册资格,并以低于同期银行贷款利率1个百分点的利率发行成功,年节约财务费用近700万元。
此次7亿元中期票据的成功发行,不仅以较低的成本获得了集团近期所需的资金,更是中国有限公司在银行间市场直接融资的首次突破,开创了集团在企业债市场、证券市场和银行间市场全面融资的新局面,同时对于优化集团债务结构、树立川投在银行间市场的良好形象有着重要意义,为集团在银行间市场的持续融资奠定了良好基础。